XMー米ドル高止まり、米雇用統計待ち

XMー米ドル高止まり、米雇用統計待ち

  • 米雇用統計発表を控え、米ドルが上昇幅拡大
  • 翌週の豪利下げ観測上昇で、豪ドルは4か月ぶり安値
  • 米原油生産増加による供給過多懸念で、原油価格下落

米雇用統計発表を控え、米ドルは底堅く推移

最近の米経済指標の好調な結果、及びFRBの見解がさほどハト派的ではなかった為、年内利下げ観測が後退し、米ドルは底堅く推移しています。

今週水曜日にパウエル議長が、インフレ低下は一過性の要因によるものに過ぎないと発言した為、市場は利下げ観測を大幅に修正しました。パウエル議長の発言後、米国債利回りが急騰し、米ドルにとって、短期的な上昇要因となっています。

本日に発表される米4月非農業部門雇用者数は、18.5万増が予想されています。米4月非農業部門雇用者数が市場予想を上回る結果となったとしても、米労働市場の状況判断には、平均時給でも同様に強い結果が必要になります。

平均時給は、昨年後半から3.2%増から3.4%増で推移しており、今月は3.3%増になる模様です。平均時給に鈍化の兆しが見られた場合、米ドルと米国債利回りは下落に転じ、今週の上昇幅を失うでしょう。

更に、利下げ観測が再度上昇するでしょう。

現在の所、米ドルは約2年ぶり高値付近で推移しており、欧州セッション開始前の米ドルインデックスは、97.88まで上昇しました。

翌週の豪中銀とNZ中銀の政策会合での利下げ観測で、豪ドルとNZドル下落

翌週の政策会合での利下げ観測により、本日も豪ドルとNZドルは軟調推移を継続しました。

オーストラリアとニュージーランドの第1四半期消費者物価指数は、共に市場予想を下回りました。特にオーストラリアに関しては、本日に発表された経済指標にも脆弱性が見られました。

豪3月住宅許可件数は前月比15.5%減となり、豪4月AIGサービス業PMIは50を割り込む結果となりました。指標結果受けて、豪ドルは対米ドルで4か月ぶり安値0.6983ドルまで急落しました。

NZドルは、下落幅を回復し、0.6616ドルでの横ばい推移を継続しています。

翌週の火曜日と水曜日には、オーストラリア準備銀行とニュージーランド準備銀行の政策会合がそれぞれ予想されており、市場では利下げの観測が根強く残っています。

米ドル高により、ユーロとポンド下落

ユーロ圏GDPの好調な結果によって上昇したユーロ/ドルは、パウエル議長の発言により、1.1264ドルの高値を大幅に下回って推移していました。

ユーロ回復のチャンスは、本日に発表されるユーロ圏4月消費者物価指数になるでしょう。

消費者物価指数の上昇、特にコアの消費者物価指数に上昇が見られた場合、ユーロ圏の経済減速の底打ちを裏付けることになるでしょう。

FOMC後のポンドも、下落基調となっています。しかしながら、メイ政権がEU離脱協定への労働党からの支持を獲得するために、関税案に同意する見方が広がっている為、ポンドの下げ幅は限定的で、ポンド/ ドルは1.30ドルを上回っています。

昨日の英地方選挙では、保守党と労働党は共に議席数を大幅に減らす結果となりました。次回選挙で挽回の為に、二大政党はEU離脱での解決策を見出したい考えです。

昨日のイングランド銀行の政策会合において、カーニー総裁が今後数カ月での利上げの可能性は市場予想よりも大きいとの見解を示したことも、ポンドにポジティブな要因となりました。

本日のポンドのリスク材料は、本日後半に発表される英4月サービス業PMIになるでしょう。

米原油生産増加で、原油価格下落

昨日、供給過多への懸念が新たに浮上し、原油価格が急落しました。先週の米原油在庫は990万バレル増加し、日量生産量は最高水準の1230万バレルとなりました。

6月にはサウジアラビアの増産観測も報道されています。米生産量増加は、OPECの減産、及びベネズエラやイランへの制裁による供給制限を緩和させました。

WTI原油先物は、昨日の1か月ぶり安値60.95ドルから若干回復しました。ブレント原油先物は、最近の安値から回復し、70.35ドル付近で取引されています。

 

 

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