XM FX-米上院補選での民主勝利で米ドル下落、FOMC、米と英経済指標注目

XMマーケットプレビュー-米上院補選での民主勝利で米ドル下落、FOMC、米と英経済指標注目

外国為替市場: 米アラバマ州での上院補欠選挙で民主党が勝利したことにより、共和党が議席数を1つ失い、米ドルは対主要通貨で下落しました。しかしながら、欧州市場が始まったばかりで、本日には多数の経済指標発表が控える中、市場は新たな動き待ちの為、主要通貨の急激な動きはありませんでした。

株式市場: 日経平均株価が0.5%低下しました。日本以外の主要なアジア株式市場は上昇し、直近での香港株式市場は1.6%上昇していました。GMT0805のユーロストックス50には大きな動きが見られず、ダウ工業株30種、S&P総合500種、及びナスダック指数も同様に大きな動きはありませんでした。

コモディティ: WTI原油先物とブレント原油先物が上昇し、それぞれ0.7%と約1.0%上昇し、1バレル58ドルと64ドルを僅かに下回る水準で取引されました。ゴールド価格は若干下落し、1オンス1242ドル付近で推移しました。昨日、ゴールド価格は7月20日以来の安値1235.92ドルまで下落しました。

 

主要な動き: 米上院補選での民主勝利で米ドル下落、市場は新たな材料待ち

米ドルインデックスは0.1%低下したものの、昨日に記録した4週ぶり高水準94.22を若干下回る水準を維持しました。伝統的に保守派寄りの米アラバマ州での上院補欠選挙では、民主党が勝利したことにより、上院での共和党議席数は51議席となり、過半数を僅かに上回るのみとなり、共和党にとって打撃となりました。

これにより、トランプ政権の公約の法制化がより困難になる可能性がありますが、現在の所、税制改革法案協議への大きな影響は予想されていません。米ドルに関する市場の注目は、経済指標、及びFOMC政策会合結果に向けられています。

円、ユーロ、及びポンドは対米ドルで上昇したものの、上昇幅は限定的で、米ドルは対3通貨で最近記録した数週間ぶり高値を僅かに下回る水準で取引されていました。

豪ドルとNZドルも対米ドルで上昇したものの、上昇の勢いは、数日前の勢いほど強くありませんでした。豪ドル/ドルは0.15%上昇し、NZドル/ドルは0.1%上昇しました。

豪ドル/ドルは1週間ぶり高値0.7580ドルまで、NZドル/ドルは1か月ぶり高値0.6961ドルまで値を上げました。本日前半に発表された豪12月Westpac消費者信頼感指数は好調な結果となりました。

本日これからの市場: FOMC政策会合終了、英賃金改善見込み

本日には二日間の工程のFOMC政策会合が終了し、市場では0.25%の利上げが予測されています。しかしながら、市場の関心は、既に織り込み済みとなっている利上げよりも、むしろ政策発表後に控えるGMT1900の声明文発表、及びGMT1930のイエレン議長の記者会見に向けられるでしょう。

市場はFRBの経済見通しに関する最新の見解、及び今後数年間の利上げ見通しに関するコメントを注視するでしょう。

GMT1330には、米11月消費者物価指数が発表されます。前月結果の前年比2.0%増に対して、前年比2.2%増になることが予想されています。

生鮮食品とエネルギーを除くコアの消費者物価指数は、前月結果と同じ前年比1.8%増になる見込みです。FRBのインフレ目標は2%で、金融政策はインフレによって調整されます。

英国に関しては、GMT0930に英11月雇用統計が発表されます。英11月求職者給付受給者数増減は、前月結果の1.1万人に対して、3.2万人になることが予想されています。

一方で、英11月失業率は、42年ぶり低水準の4.2%への改善が見込まれています。英10月平均所得は、前月結果の前年比2.2%増に対して、前年比2.5%増が予想されています。

ユーロ圏からは、GMT1000にユーロ圏10月鉱工業生産が発表され、前月結果の前年比3.3%増から前年比3.5%増への回復が予想されています。

原油相場に関しては、GMT1530に米エネルギー省の原油在庫が発表され、先週の原油在庫は前回結果よりも若干減少することが予想されています。前回は561万バレルの減少で過去2か月で最大の減少幅を記録しましたが、今回は375.9万バレルの減少が見込まれています。

ガソリンと石油の在庫は緩やかに増加し、それぞれ245.7万バレル増と90.2万バレル増が予想されています。

 

テクニカル分析: ゴールド売られ過ぎ、下落相場へ

米ドルの値動きに影響するゴールド価格は、昨日には5か月ぶり安値1236.34ドルまで急落し、9月に記録した高値1357.41ドルからの中期的下落トレンドを拡張しました。

現在、売られ過ぎ水準で取引され、RSIは下落相場を示す50を下回って推移していることから、短期的に上昇の兆候は見られません。

しかしながら、FOMC政策会合で米経済見通しにハト派的見解が見られた場合、ゴールド価格が上昇する可能性があります。上昇の場合、1204.67ドルから1357.41ドルまでのフィボナッチリトレースメント上昇トレンドの61.8%の1260.43ドルに向けて値上がりする可能性があります。

1260.43ドル付近まで上昇すると、下落相場からレンジ相場へと変わり、フィボナッチリトレースメント50%の1281ドル台が視野に入るでしょう。

反対に、米経済見通しに楽観的見解が示された場合、ドル高が進み、ゴールド価格は1230ドル台割れまで下落する可能性があります。下落圧力がさらに強い場合、9か月ぶり安値1204.67ドルが視野に入るでしょう。

 

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