XMFXー今週は複数の中央銀行の政策会合が開催予定2021/12/13

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XMFXー今週は複数の中央銀行の政策会合が開催予定2021/12/13

  • 米消費者物価指数発表後、FX市場は安堵、インフレ上昇一服の可能性
  • 国債利回り低下により米ドル下落、株価の終値は最高値付近
  • 今週は5つの中央銀行の政策会合開催予定

インフレ上昇一服の可能性?

先週金曜日に発表された米11月消費者物価指数の結果は、40年ぶり高値6.8%増となりました。

しかしながら、バイデン大統領の発言により、更になる上昇を予想していた市場は、安堵のムードが広がりました。

今年に入って、インフレ上昇が急速なペースで進みましたが、エネルギー価格、及び輸送コスト上昇の一服により、FX市場はインフレ上昇がピークに達したと見なしているようです。

物流遅延の改善、及びFRBによるテーパリングにより、インフレ懸念は緩やかに後退しつつあるようです。

先週金曜日の市場では株価と債券の買い圧力が強まりました。S&P 500は約1%値上がりし、最高値付近で引けました。

最近のFX市場の傾向となっていますが、アップルとマイクロソフトが再び株高の流れを牽引しました。

金融正常化の兆しを背景に、マネーマネジャーによる質への移行、及びリスクの高い成長株を売る動きが見られました。

米ドルは乱高下し、FOMC政策会合に注目

外国為替市場では、国債利回り低下により、米ドルは下落したものの、その後には回復しました。

注目すべきことは、国債利回り低下の原因が、米消費者物価指数結果による今週のFOMCへの影響の可能性のではなく、米債券市場でインフレ高進が材料視されなくなったことです。

市場は、翌年に3回の利上げを依然として織り込んでいます。

今週の最大の注目は、テーパリング加速決定、及び最新のドットプロットが示す利上げの回数になるでしょう。

堅調な米経済、及び米労働市場の力強い回復を鑑みますと、FRBがタカ派的見解を示す公算が大きいでしょう。

特にFX市場はECBのテーパリング政策に落胆した場合、米ドル高が一段と加速するでしょう。

今週は多数の中央銀行が政策会合開催、ゴールドは横ばい

FRBやECBに加えて、今週にはイングランド銀行、スイス国立銀行、及び日銀の政策会合が実施されます。

日銀は現行政策を維持する公算が大きいですが、イングランド銀行やスイス国立銀行は市場を動かく可能性があるでしょう。

オミクロン株による感染拡大、及び英政府の感染対策強化により、イングランド銀行が政策金利を据え置く可能性が高いでしょう。

利上げ観測後退により、FX市場ムード回復により、過去数週間のポンドは下落基調となっています。

スイス国立銀行がスイスフラン高の流れを変えるには、対応策が必要でしょう。

現在、スイスフランは2015年のスイスフランショック時付近まで上昇しています。

したがって、スイス国立銀行は為替介入以外の選択肢は残っていないでしょう。

米インフレ上昇一服は、ゴールド相場にも影響しました。

米ドル下落、国債利回り低下、及びリスクオンムードの回復にもかかわらず、ゴードルは緩やかに上昇しました。

ゴールド相場は、インフレ上昇懸念により上昇した先月とは、全く対照的な動きとなっています。


 

 

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