XMFXー米経済指標結果で米ドル回復、ECBがユーロ高に注目2020/09/02

XMFXー米経済指標結果で米ドル回復、ECBがユーロ高に注目2020/09/02

  • ISM製造業PMIの結果で米ドル回復、米株価最高値更新
  • ユーロ圏デフレ突入、ECBによるユーロ高牽制の可能性
  • 本日はADP全国雇用者数、英中銀とFRBメンバーの発言に注目

米製造業の指標結果で米ドル回復

昨日の米経済指標の強い結果により、米ドルが安値から回復し、米株価は再び最高値を更新しました。

新規受注増加を追い風に、米ISM製造業PMIは約2年ぶり最高値水準まで上昇し、今後数か月の経済活動にとってポジティブなニュースとなりました。

米ドル回復には、テクニカル要因も影響したようです。

ユーロ/ドルは1.20ドル越え達成後、利益確定売りの動きにより、下落した模様です。

米商品先物取引委員会の週刊レポートによると、ユーロの投機ポジションは既に記録的水準まで積み重なっている為、大きな調整の動きが起きやすい状態となっています。

ブレイナードFRB理事のハト派寄り発言や株高の流れにもかかわらず、米ドルが回復したことは注目に値します。

ブレイナードFRB理事は、追加緩和の可能性を示唆しました。

米ドル回復の継続は、金曜日の米雇用統計の結果次第となるでしょう。

米雇用統計が強い結果となった場合でも、米ドルの短期的回復以上は期待できないでしょう。

現在、市場の関心は、FRBのハト派寄り見解、及びインフレ上昇懸念に向けられています。米ドルの一段の回復には、リスクオフのシナリオが必要になるでしょう。

ECBによるユーロ高牽制の可能性?

昨日、市場の注目を集めたのは、今月、ユーロ圏が正式にデフレに突入したことです。

ユーロ圏のインフレ率が2016年以来初めてマイナスとなりました。コアのインフレ率は、マイナス圏まで低下しなかったものの、市場予想を下回りました。

デフレ突入は、市場に大きな影響を及ぼします。

最悪のシナリオでも、ECBは年内のインフレ率のマイナス圏突入は予測していませんでした。

デフレ突入により、ECBが早期に対策に講じる必要性があり、長引くデフレへの懸念を緩和させる為、市場の安心材料となる発言も必要になるでしょう。

最近のユーロ急騰によるインフレへの影響懸念により、次回のECB政策会合でユーロ高が協議される可能性も浮上しています。

ECBがすぐにユーロ高への対策を講じない場合でも、ユーロが一段と上昇すると、ECBによるユーロ高牽制の可能性も大きくなります。ユーロ/ドルが1.20ドル台付近で推移する場合は許容範囲ですが、1.25ドル台越えに向けて上昇すると、ユーロ高の勢いを看過しない可能性があります。

NZ中銀の発表でNZドル上昇、英中銀とFRBメンバーによる発言に注目

本日、ニュージーランド準備銀行の総裁がNZドル高について懸念を示さなかったことにより、NZドルが上昇しました。

数週間前には、NZドル高に明確な懸念を示していたニュージーランド準備銀行の姿勢が大きく変化しました。

しかしながら、ニュージーランド準備銀行のオア総裁が公表した量的緩和プログラムには、NZドル安に繋がる海外資産の買い入れが含まれていることに注目する必要があるでしょう。

本日に発表される米8月ADP全国雇用者数は、金曜日の米雇用統計の先行指標として注目されます。

しかしながら、最近では、ADP全国雇用者数と非農業部門雇用者数の結果における相関性は、低下傾向にあります。

本日には、イングランド銀行のベイリー総裁、ブロードベント副総裁、及びチーフエコノミストであるホールデン氏の発言が予定されています。

最近のポンド高に関する発言は、市場の注目を集めるでしょう。GMT1400には、ニューヨーク連銀のウイリアムズ総裁の発言が予定されています。

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