XMFX–米追加経済対策承認期待で株価回復、米ドル下落2020/10/01

XMFX–米追加経済対策承認期待で株価回復、米ドル下落2020/10/01

  • 米追加経済対策承認期待により、株式市場は前半の下げ幅を回復し、終値上昇
  • 財政赤字拡大への懸念で米ドル上昇
  • ECBがFRBと同様のインフレ政策導入を示唆し、ユーロは一段安
  • 本日も米議会での協議、及び主要経済指標に注目

米株式市場は大幅な回復

本日も、米議会での追加経済対策協議にFX市場が反応しました。

米議会で譲歩案が模索された為、昨日の米株式市場は、前半の下げ幅を一部を回復し、上昇して引けました。

セッション後半では、上院議会の共和党多数派のリーダーであるマコーネル氏が、共和党と民主党の案には依然として隔たりがあると発言しました。

これにより、株価上昇の勢いが若干失速し、S&P500は僅か0.8%上昇して引けました。

米医薬品企業モデルナが年内のワクチン供給開始に慎重姿勢を示したことも、リスクオンの流れを失速させました。

米議会での協議は本日も継続し、合意への期待が市場では高まっています。

米主要株価先物指数は、大幅に上昇してのスタートを示しています。民主党は2兆2000億ドル、共和党は1兆6000ドルの案を提示し、依然として隔たりがあるのものの、エスカレーター条項の協議により、双方の隔たりが埋まる可能性もあります。

大方の見方では、追加経済対策は1兆6000億ドル付近で合意する見通しです。

しかしながら、感染が再度拡大したり、或いは経済回復が遅延した場合には、2兆ドルまでの増加も合意されるでしょう。双方の主張のバランスが取れた合意内容は、FX市場の安定材料になるでしょう。

今週の株価を押し上げたのは、米追加経済対策合意への期待であり、多数の市場の分岐点にもなります。

本日、米追加経済対策が承認された場合、株価は上昇し、米ドルは一段と下落するでしょう。

反対に、承認されなかった場合は、株価は下落し、米ドルが上昇しますが、市場が楽観的観測は大幅に織り込んだことにより、調整の動きも大きくなるでしょう。

財政赤字拡大への懸念で、米ドル下落

外国為替市場では、米長期国債利回りが上昇したにもかかわらず、米ドルは再度下落しました。

FX市場は、国債の売却で米経済の明るい見通しを織り込むのではなく、大規模な追加経済対策による財政赤字拡大を材料視しました。

リスクオンの流れも、米ドル安の要因になりました。安全資産の米ドルの需要は低下し、株価とは反対の方向に動きました。

しかしながら、最も軟調推移した通貨はユーロでした。

ECBは、一定期間のインフレの上振れを許容する「埋め合わせ」戦略の可能性を示唆しました。FRBが既に実行済みの対策ですが、ECBのインフレ政策に有効性が見られていないことから、市場では懐疑的な見方もあります。

本日、最も堅調推移した通貨は、カナダドル、豪ドル、及びNZドル等のリスク通貨でした。

米追加経済対策が承認された場合、リスク通貨は特に対米ドルで上昇するでしょう。一方で、追加経済対策が承認されなかった場合は、リスク通貨は大幅に下落するでしょう。特に米経済への依存が大きいカナダドルは、最も下落するでしょう。

本日: ISM製造業PMI,EU離脱協議、EUサミット、中央銀行メンバーの発言に注目

米議会での協議に加えて、本日には重要な経済指標も発表されます。

米ISM製造業PMIは、特に市場の関心を集めるでしょう。米8月個人所得、及び米8月個人消費は、失業給付金削減の米消費活動への影響を浮き彫りにするでしょう。

ブリュッセルでは、EU加盟国の首脳が救済基金遅延の可能性や、緊迫化したトルコとの関係について協議する模様です。

本日の中央銀行メンバーの発言は、GMT1020のイングランド銀行のチーフエコノミスト、ホールデン氏、GMT1500のニューヨーク連銀のウイリアムズ総裁、及びGMT1900のFRBのボーマン理事が予定されています。

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